ליווי עסקאות מיזוגים ורכישות
אודות השירות
מהלכים של רכישה, מיזוג או הכנסת שותף אסטרטגי הם תהליך כלכלי מורכב שחייב להתבסס על ניתוח עומק, תכנון חכם וניהול סיכונים קפדני.
אנו מלווים עסקאות רכישה, מיזוג והכנסת שותפים באופן מקיף מהתכנון הראשוני ועד לסגירת ההסכמות.
אנו משלבים ניתוח כלכלי מעמיק ובחינת כדאיות העסקה, החל מהערכת שווי מבוססת נתונים, בחינת תחזיות והנחות, ניתוח סינרגיות אפשריות והשפעות על שווי החברה.
במהלך המשא ומתן אנו פועלים לצמצום פערים, לפתור מחלוקות ולהבטיח שהעסקה תיבנה במבנה הנכון מבחינה כלכלית וניהולית כאחד.
כל תהליך מותאם לצרכי הלקוח ומבוסס על ניסיון בליווי מהלכים מורכבים בענפים מגוונים.
מה כולל השירות?
בדיקת כדאיות כלכלית והערכת שווי
ניתוח עומק של שווי פעילות קיימת או נרכשת, בחינת תחזיות, ותרחישים כלכליים.
סקירת שוק
בחינת סביבת השוק הרלוונטית, ניתוח מתחרים ומגמות כבסיס לקבלת החלטה מבוססת ובחירת מבנה העסקה המתאים.
ניתוח השפעות אסטרטגיות ומיפוי סינרגיות
בחינת ההשלכות של העסקה על מבנה החברה, תחומי הפעילות והאפשרויות למנף סינרגיות תפעוליות, פיננסיות ושיווקיות.
ניהול סיכונים בהיבטים כלכליים
זיהוי פערים וחשיפות במהלך התהליך, ניתוח נקודות תורפה והגדרת מנגנוני הגנה לשמירה על האינטרסים הכלכליים.
תוצאה
שיפור ממוצע של 30%–15% ברווחיות תוך 24–12 חודשים, לצד תשתית ניהולית וכלכלית חזקה שתשרת את הארגון גם בטווח הארוך
ל-InBalance ניסיון רב שנים בליווי הנהלות, בעלי עסקים ודירקטוריונים בתהליכים עסקיים מורכבים.
אנחנו משלבים ניתוח פיננסי מעמיק, ראייה אסטרטגית והבנה של המציאות הניהולית והאנושית כדי להפוך כל מהלך לתהליך ממוקד, מבוסס נתונים ומכוון ליצירת ערך לאורך זמן.
מקרי בוחן
ליווי עסקת מכירת פעילות
חברה תעשייתית בינונית, המשלבת פעילות ייצור ושיווק בענף הבנייה, ביקשה למכור את פעילותה לרוכש אסטרטגי. מטרת העסקה הייתה למקסם את שווי הפעילות תוך מימוש סינרגיות תפעוליות ושיווקיות. מאחר ולא היה לה ניסיון קודם במכירת פעילות, החברה נדרשה לליווי כלכלי צמוד, משלב האבחון הראשוני ועד לניהול המשא ומתן.
- הערכת שווי כלכלית ממוקדת, בהתבסס על ביצועים היסטוריים, תחזיות עתידיות וסקירת שוק.
- הכנת מצגת עסקית לרוכשים פוטנציאליים, שהציגה את הערך הכלכלי של החברה באופן מבוסס נתונים, כולל ניתוח מגמות שוק, הזדמנויות עסקיות וסינרגיות צפויות.
- ליווי שוטף מול הרוכש כולל סיוע במשא ומתן, גיבוש תרחישים כלכליים וייעוץ בגיבוש מנגנונים לשמירת האינטרסים של המוכרים.
החברה הצליחה לממש את העסקה בתנאים כלכליים טובים, תוך שיפור בתנאי ההצעה הראשונית. הליווי הצמוד סייע להבהיר את הערך הכלכלי של הפעילות, לגשר על פערים מהותיים במהלך המו״מ ולבנות תהליך מסודר ואפקטיבי שסייע לקדם סגירה בזמן קצר יחסית.
רוצים להפוך הזדמנות לעסקה שממקסמת לכם ערך?
דברו איתנו- שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות
שאלות נפוצות
איך מבצעים הערכת שווי כשאין דוחות מסודרים?
האם ניתן להוכיח פער שווי בדיעבד – כשמישהו "נעקץ"?
אנחנו משלבים ניסיון חשבונאי, הבנה עסקית עמוקה וניסיון מוכח בליווי תיקים משפטיים. יודעים להבחין בין נתונים אמיתיים לנתונים "משופצים", לזהות משיכות פרטיות, לנתח עסקאות לא מדווחות – ולנסח הערכות שווי שמחזיקות גם בביקורת מקצועית וגם בחקירה נגדית.
מה קורה כשניהול ההוצאות מעורבב בין אישי לעסקי?
אנחנו משלבים ניסיון חשבונאי, הבנה עסקית עמוקה וניסיון מוכח בליווי תיקים משפטיים. יודעים להבחין בין נתונים אמיתיים לנתונים "משופצים", לזהות משיכות פרטיות, לנתח עסקאות לא מדווחות – ולנסח הערכות שווי שמחזיקות גם בביקורת מקצועית וגם בחקירה נגדית.
איך מבצעים הערכת שווי כשאין דוחות מסודרים?
האם ניתן להוכיח פער שווי בדיעבד – כשמישהו "נעקץ"?
אנחנו משלבים ניסיון חשבונאי, הבנה עסקית עמוקה וניסיון מוכח בליווי תיקים משפטיים. יודעים להבחין בין נתונים אמיתיים לנתונים "משופצים", לזהות משיכות פרטיות, לנתח עסקאות לא מדווחות – ולנסח הערכות שווי שמחזיקות גם בביקורת מקצועית וגם בחקירה נגדית.
מה קורה כשניהול ההוצאות מעורבב בין אישי לעסקי?
אנחנו משלבים ניסיון חשבונאי, הבנה עסקית עמוקה וניסיון מוכח בליווי תיקים משפטיים. יודעים להבחין בין נתונים אמיתיים לנתונים "משופצים", לזהות משיכות פרטיות, לנתח עסקאות לא מדווחות – ולנסח הערכות שווי שמחזיקות גם בביקורת מקצועית וגם בחקירה נגדית.
